Personnes et sociétés
Chaque contact est rattaché à sa société, avec son rôle.
Une fiche par client, et tout ce qui s’est passé avec lui
Chaque fiche relie une personne à sa société. Les factures, les rendez-vous et les notes de l’équipe s’y suivent dans l’ordre, et les opportunités avancent sur un tableau.
Compris dans toutes les formules, avec les autres modules.
La fiche du client se remplit de ce que font les autres modules. Une facture émise ou un rendez-vous pris y apparaît sans saisie.
D’un fichier importé à la relance du jour
L’écran change avec chaque étape. Choisissez une étape pour la revoir.
Ce que le module sait faire
Fil d’activité
Notes, appels, factures et rendez-vous, sans recopier.
Relances datées
La liste du jour, et celles qui ont pris du retard.
Opportunités
Un tableau par étape et une prévision pondérée.
Import Excel et CSV
Les doublons sont reconnus par l’adresse mail.
Résumé de fiche
L’assistant fait le point, sans inventer un chiffre.
Relié au reste de Puwapi
Ce que vous saisissez ici sert ailleurs, sans le recopier.
- FacturationLe montant encaissé se calcule d’après les factures réglées.
- Rendez-vousChaque réservation s’ajoute au fil du client.
- SupportLes tickets du client apparaissent sur sa fiche.
- FidélitéLa carte de fidélité est rattachée à la fiche.
Selon la formuleStarterBusinessScale
Indicateurs clientsNonOuiOui
Export des donnéesLimitéOuiOui
Utilisateurs110Illimités
Le module est compris dans les trois formules.Voir toutes les formules
Les questions sur les clients et le CRM
Puis-je ajouter mes propres champs ?
Oui. Vous créez des champs pour toute l’entreprise, en texte, nombre, date ou liste, et ils apparaissent sur chaque fiche.
Comment est calculée la santé d’un client ?
D’après ce qui est déjà dans Puwapi : la date du dernier échange, les factures en retard, les opportunités et les rendez-vous. Chaque signal est affiché avec son effet.
Mes commerciaux voient-ils toutes les fiches ?
Cela dépend du rôle que vous leur donnez. Un rôle peut lire les clients sans pouvoir les modifier ni les supprimer.
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