Pipeline
Un pipeline par activité, avec les étapes et les montants.
Pour le conseil et les ESN, des missions suivies et facturées au même endroit
Le prospect devient client, puis la mission s’ouvre. Ses demandes arrivent en tickets, et la facture électronique part par la plateforme agréée.
Essai complet de la formule Business, sans carte bancaire.
Chaque client a une fiche où se suivent l’affaire en cours, la mission et ses demandes de support. Vous pouvez aussi l’interroger depuis Claude.
Ce que Puwapi fait pour vous
- Un pipeline commercial, du premier contact au contrat signé
- Des missions en projets, avec phases, actualités et espace client
- Le support avec un délai de réponse qui s’arrête quand vous attendez le client
- La facture électronique émise et l’encaissement déclaré pour vous
Ce qu’il ne fait pas, ou pas encore
- Pas encore de feuille de temps ni de planification des consultants
- Pas de gestion multi-société : une organisation par entité
Une journée de cabinet de conseil, de l’affaire à la facture
À gauche, votre journée. À droite, ce qui arrive sur la fiche du client. Choisissez une heure pour la revoir.
AMAtelier MorelClient depuis 202409:10
Fiche client · historique
La journée commence.
Les modules qui servent le plus au conseil et aux ESN
Ils sont compris dans la formule, comme tous les autres modules.
Projets
Une mission par projet, avec ses phases et son journal.
Support
Des files de tickets avec engagement de délai par priorité.
Facturation
Facture électronique, avis d’encaissement et export FEC.
Assistant
L’assistant dans Puwapi, ou vos données depuis Claude.
Le mail sur votre domaine, pour chaque consultant.
Business
Jusqu’à dix consultants, puis la formule Scale. 300 documents de facture électronique par mois.
Ce que nous demandent les consultants
Mon client peut-il ouvrir un ticket sans compte ?
Oui, par mail ou par un formulaire sur votre site. Vos réponses lui reviennent par mail, dans le même fil.
Comment fonctionne le connecteur Claude ?
Vous ajoutez Puwapi comme connecteur dans Claude, vous choisissez votre organisation et ce que Claude peut faire. L’administrateur peut le couper à tout moment.
Puis-je facturer une régie au temps passé ?
Pas automatiquement. Vous saisissez le nombre de jours sur la facture, car Puwapi n’a pas encore de feuille de temps ni de compte rendu d’activité.
Essayez Puwapi avec vos vrais clients
Importez votre fichier clients pendant l’essai, et retrouvez vos propres clients dans Puwapi. Sans carte bancaire.
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